Tu Zoho CRM ahora habla WhatsApp.
Conecta Zoho CRM en el AI Chat. Así SmartChat responde consultas por WhatsApp y mantiene al día tus leads y contactos.
Lo que pasa en tres negocios de oficios .
Llega una consulta, la automatización comprueba el número en Zoho CRM y el cliente recibe un mensaje claro.
El cliente recibe la preparación y la franja horaria para el asesoramiento.
Antes de la visita, el cliente sabe qué debe tener preparado.
Los interesados reciben la confirmación y se registran como lead.
El camino de una consulta por la automatización.
Zoho CRM envía eventos a la dirección secreta del webhook de tu automatización, directamente o a través de Make, Zapier o n8n.
Consulta en el formulario
Un interesado rellena tu formulario web o un empleado crea un lead.
Zoho CRMEl evento llega a SmartChat
Los datos, entre ellos el número de teléfono, van a la dirección del webhook.
webhookSincronizar contacto
SmartChat busca el número y crea el contacto si todavía no existe.
SincronizaciónSale la respuesta
Tu cliente recibe por WhatsApp la plantilla aprobada, con los datos del evento.
WhatsApp
Estas acciones están listas para Zoho CRM.
Aparecen en la documentación de la conexión. Tú formulas tu objetivo y SmartChat AI decide qué acción corresponde.
- Busca el contacto en Zoho CRM por el número de teléfono del remitente.
Buscar contacto o lead
Busca registros por número de teléfono, dirección o palabra clave.
- Crea cada nuevo interesado como lead y pon el estado en Contactado.
Crear y cambiar leads
Crea leads nuevos y cambia los existentes.
- Convierte el lead en cuanto el cliente acepte el presupuesto.
Convertir lead
Convierte un lead en contacto, si quieres junto con empresa y deal.
- Crea un deal después de confirmar la medición.
Gestionar deal
Crea deals y los cambia.
- Guarda la respuesta del cliente como nota en el contacto.
Nota y cita
Añade notas a los registros y crea citas.
- Pon la etiqueta Ventanas a cada contacto que pida ventanas.
Poner etiquetas
Añade etiquetas a los registros. Con el upsert no se crean duplicados.
El seguimiento después del presupuesto.
Si en Zoho CRM el deal pasa a una nueva fase, el programa puede avisarlo. Después llega un amable mensaje de seguimiento.
Así se lo describes a SmartChat AI.
No tienes que asignar campos. Basta una frase con el objetivo; después revisas la automatización.
- 1
Responder consulta
Indicas el disparador y el mensaje.
Responde al instante por WhatsApp a cada consulta nueva de Zoho CRM. - 2
Mantener registro
Indicas qué debe pasar en el CRM.
Comprueba el número y crea el contacto si no existe. - 3
Comprobar
Ves todo el proceso antes de que arranque.
Muéstrame la automatización antes de que se ponga en marcha.
Entre la consulta y el presupuesto: antes y después.
Hasta ahora
- Las consultas se amontonan en la bandeja de entrada del jefe.
- El cliente espera y pide precio a la competencia.
- Los números de teléfono aparecen tres veces en la lista, y cada vez escritos de otra forma.
- Las citas de medición están en papelitos.
Con Zoho CRM en SmartChat
- La respuesta sale por WhatsApp en cuanto llega el formulario.
- Cada número se comprueba antes de crear un registro.
- Las respuestas las reúne la bandeja de entrada, y las notas pueden pasar al CRM.
- Las citas se pueden crear en el CRM.
Lo que leen los clientes por la mañana.
En el momento justo
El mensaje sale cuando llega el evento.
Con plantilla aprobada
Meta revisa la plantilla. SmartChat AI la escribe y la presenta.
Preguntas en la bandeja de entrada
El cliente responde y tú lo lees en la bandeja de entrada.
Conectar Zoho CRMen tres pasos.
Tu contraseña de Zoho solo la escribes en la ventana de inicio de sesión de Zoho.
Iniciar la conexión en el AI Chat
Escribes en el AI Chatque quieres conectar Zoho CRM. Entonces aparece una tarjeta con el botón.
AI ChatIniciar sesión en Zoho
Se abre la ventana de Zoho, eliges tu cuenta y das acceso.
ZohoEmpezamos
Tus automatizaciones ya pueden hacer acciones en Zoho CRM.
Conectado
Preguntas y respuestas sobre Zoho CRM y SmartChat.
¿Cómo conecto Zoho CRM y SmartChat?
Escribes en el AI Chatque quieres conectar Zoho CRM. SmartChat AI te muestra una tarjeta con un botón. Este abre la ventana de inicio de sesión de Zoho; allí eliges tu cuenta y das acceso.
¿SmartChat ve mi contraseña de Zoho?
No, la contraseña solo la escribes en Zoho.
¿Cómo se entera SmartChat de una consulta nueva?
Mediante el disparador Evento de una app. Cada automatización tiene una dirección secreta de webhook a la que Zoho envía sus eventos, directamente o a través de Make, Zapier o n8n.
¿Cómo funciona la sincronización de contactos?
En la automatización, SmartChat busca el contacto en Zoho CRM por número de teléfono o dirección y lo crea o lo actualiza.
¿Qué módulos de Zoho CRM se pueden usar?
Según la lista de la conexión, hay acciones para contactos, leads, deals, notas y citas, además de búsquedas, etiquetas y la conversión de un lead.
¿Un lead puede convertirse en contacto automáticamente?
Una automatización puede ejecutar la acción Convertir lead si lo indicas como objetivo. Sin tu objetivo, no pasa nada por sí solo.
¿Cómo evito registros duplicados?
La sincronización por número de teléfono busca primero, antes de crear nada. Además, la lista incluye una acción que inserta o actualiza registros comprobando duplicados.
¿SmartChat sincroniza Zoho CRM siempre en ambas direcciones?
No. No hay una sincronización bidireccional continua. SmartChat recibe eventos y ejecuta acciones cuando la automatización está en marcha.
¿Y si el evento no trae número de teléfono?
Entonces SmartChat no puede enviar WhatsApp y se salta el paso.
¿Puedo filtrar ciertos casos?
Sí, se puede filtrar por campos, por ejemplo solo cuando la fase de un deal tenga un valor concreto.
¿Qué tarifa encaja con una automatización de Zoho?
Una automatización con una app es una adicional. Free y Starter solo tienen la automatización fija para nuevos contactos, Basic ofrece tres (una de ellas fija) y Pro, ilimitadas.
¿Cuánto pago en total?
0 € en Free, luego 299 € en Starter, 499 € en Basic y 999 € en Pro al mes, más IVA en cada caso. Enviar y ejecutar automatizaciones no cuesta créditos. Lo que cobra Meta está aquí.
¿Por qué plantillas en lugar de textos libres?
Fuera de la bandeja de entrada, SmartChat solo envía plantillas revisadas y aprobadas por Meta. SmartChat AI las escribe y las presenta por ti.
¿Cómo funciona la baja?
Quien escribe STOP se da de baja al instante y no recibe más mensajes.
Responde a las consultas. En 60 segundos está tu sistema.
Introduce tu web y SmartChat AI crea la landing page, la confirmación y el mensaje de agradecimiento en 60 segundos. Después conectas Zoho CRM en el AI Chat.