Salesforce y SmartChat trabajando juntos.
Conecta Salesforce en el AI Chat. Así SmartChat contacta a los leads por WhatsApp y mantiene tus registros al día.
Después de la demo te contacta tu equipo de ventas.
Un nuevo lead en Salesforce puede activar al instante un mensaje amable por WhatsApp. El registro se queda donde trabaja tu equipo.
Justo después del evento
En cuanto Salesforce avisa del evento, se inicia la automatización.
Con el nombre del registro
Los datos del evento se pueden usar en el mensaje.
Como plantilla aprobada
SmartChat AI escribe la plantilla y la presenta a Meta.
Lo que una automatización puede ejecutar en Salesforce.
La lista de la conexión incluye, entre otras, estas acciones. SmartChat AI usa la que encaja con tu objetivo.
- Crea un lead en Salesforce por cada inscripción a la demostración del producto.
Crear lead
Crea un nuevo lead. Una regla de asignación puede asignarlo directamente.
- Busca el contacto en Salesforce por el número de teléfono antes de crear nada.
Encontrar contacto
Busca contactos por nombre, dirección o teléfono.
- Guarda la respuesta de cada contacto que conteste a la encuesta.
Modificar contacto
Solo cambia los campos que indiques.
- Crea una tarea en Salesforce cuando alguien responda al mensaje del presupuesto.
Tarea y nota
Crea tareas, las cierra y añade notas a los registros.
- Crea una oportunidad en cuanto un interesado reserve una cita de asesoramiento.
Crear oportunidad
Crea una oportunidad de venta y busca las existentes.
- Añade a la campaña adecuada a cada persona que se haya registrado en la feria.
Llenar campaña
Añade contactos o leads a una campaña.
Así llega un evento de Salesforce a SmartChat.
Salesforce envía eventos a la dirección webhook secreta de una automatización. Si no puede hacerlo por sí mismo, una herramienta como Make, Zapier o n8n hace de intermediario.
Un lead cambia
Por ejemplo, el estado pasa a Contactado o se crea un nuevo lead.
SalesforceLos datos van a SmartChat
Lo ideal es que el aviso incluya el número de teléfono y los campos que necesitas en el mensaje.
webhookEl filtro actúa
Solo dejas pasar los casos en los que un campo coincide con el valor que quieres.
FiltrosEl mensaje sale
SmartChat encuentra el contacto por el número. Si falta, el paso no se ejecuta.
WhatsApp
Tres negocios, tres procesos.
Cada negocio usa la misma conexión para algo distinto. Los mensajes muestran cómo le llega al contacto.
Los interesados reciben los datos de acceso para la prueba y el equipo una tarea.
Quien reserva un asesoramiento sabe de antemano qué debe traer.
Los candidatos reciben una confirmación de recepción y la responsable de personal una tarea.
En tres frases hasta la automatización en marcha.
SmartChat AI convierte tu objetivo en una automatización y te la enseña antes de que empiece. Los cambios se pueden deshacer.
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Indicar el objetivo
Describes el disparador y el mensaje con palabras normales.
En cuanto se cree un nuevo lead en Salesforce, recibe una bienvenida por WhatsApp. - 2
Añadir acción
Además, la automatización puede hacer algo en Salesforce.
Crea además una tarea para mi equipo de ventas. - 3
Revisar y activar
Ves el disparador, los pasos y el mensaje, y activas la automatización.
Enséñame la automatización antes.
Trabajo de ventas con integración y sin integración.
Hoy suele ser así
- Los nuevos leads esperan hasta que alguien tiene tiempo
- Las tareas solo se crean cuando alguien se da cuenta.
- Cada uno escribe los mensajes a los interesados a su manera.
- Quien ya es cliente se confunde con leads.
Con Salesforce en SmartChat
- La bienvenida sale por WhatsApp en cuanto llega el evento.
- Una automatización crea la tarea en el CRM por sí sola.
- El mensaje sale de una plantilla aprobada.
- El contacto se compara por número de teléfono antes de crear nada nuevo.
Lo que los interesados leen en la pantalla de bloqueo.
Directo a la vista
La primera línea dice de qué se trata.
Revisada por Meta
Los mensajes fuera de la bandeja de entrada solo usan plantillas aprobadas.
La respuesta te llega a ti
Todo lo que el contacto responde aparece en la bandeja de entrada.
Conectar Salesforce, sin rellenar ningún formulario.
El inicio de sesión se hace en Salesforce. Tu contraseña se queda en Salesforce.
Lo escribes en el AI Chat
Dile a SmartChat AI que quieres conectar Salesforce. Aparece una tarjeta con un botón.
AI ChatInicias sesión
En la ventana de inicio de sesión de Salesforce eliges tu cuenta y permites el acceso.
SalesforceConexión lista
Ahora una automatización puede realizar acciones en Salesforce.
Conectado
Respuestas sobre Salesforce y SmartChat.
¿Cómo configuro la conexión con Salesforce?
Dices en el AI Chat que quieres conectar Salesforce. SmartChat AI te muestra una tarjeta con un botón. Con un clic se abre la ventana de inicio de sesión de Salesforce, ahí eliges tu cuenta y permites el acceso.
¿Dónde introduzco mi contraseña de Salesforce?
Solo en Salesforce, en la ventana de inicio de sesión. SmartChat no ve tu contraseña.
¿Cómo reacciona SmartChat a un nuevo lead?
Cada automatización puede tener el disparador Evento de una app y tiene una dirección webhook secreta. Salesforce o una herramienta como Make, Zapier o n8n envía el evento allí, y entonces tu automatización se pone en marcha.
¿Qué significa comparar contactos?
SmartChat busca el contacto en Salesforce por número de teléfono o dirección y lo crea o lo actualiza. Así no se generan entradas duplicadas.
¿Tiene que haber un número de teléfono en el evento?
Sí, para WhatsApp. Si falta, SmartChat no puede enviar nada y se salta el paso. Algunos programas solo envían identificadores en lugar de valores; en ese caso, Make, Zapier o n8n obtienen los valores.
¿Qué acciones hay para leads y oportunidades?
Según la lista de la conexión, se pueden crear leads, contactos, tareas, notas y oportunidades, y además buscar contactos, leads y oportunidades. Los contactos se pueden modificar, las tareas cerrar, y los contactos o leads se pueden añadir a una campaña.
¿Reciben el mensaje también los contactos aún no confirmados?
Sí, las automatizaciones también llegan a contactos que todavía no han confirmado su consentimiento. A los contactos dados de baja no les llega ninguna automatización.
¿SmartChat sincroniza mi pipeline automáticamente?
No. SmartChat trabaja con eventos que llegan a la automatización y con acciones que esta ejecuta. No hay una sincronización continua entre ambos lados ni un control automático del pipeline.
¿Qué rol se necesita para configurarlo?
Solo los admins crean y cambian automatizaciones con SmartChat AI. El resto del equipo trabaja en la bandeja de entrada.
¿Puedo deshacer los cambios?
Sí. SmartChat AI muestra la automatización antes de que se ejecute, y los cambios se pueden deshacer.
¿Cuántas automatizaciones puedo usar?
Una automatización con Salesforce cuenta entre las adicionales. En Free y Starter solo está la automatización fija para nuevos contactos, Basic incluye tres (una de ellas fija) y Pro todas las que quieras.
¿Qué costes hay?
Free cuesta 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € y Pro 999 € al mes, más IVA en cada caso. Los envíos y las ejecuciones de una automatización no gastan créditos. Las tarifas de Meta por mensaje están aquí.
¿Por qué SmartChat trabaja con plantillas?
Fuera de la bandeja de entrada, Meta solo permite plantillas revisadas y aprobadas. SmartChat AI las redacta y las presenta. Las respuestas dentro de la ventana abierta van directamente en la bandeja de entrada.
¿Qué pasa después de STOP?
Si alguien escribe STOP, SmartChat lo da de baja al instante. Después ya no le llega ningún mensaje de las automatizaciones.
Convierte leads en conversaciones. En 60 segundos está tu sistema.
Introduces tu página web y SmartChat AI crea la landing page, la confirmación y el mensaje de agradecimiento en 60 segundos. Después conectas Salesforce en el AI Chat.