Conectar QuickBooks con SmartChat.
Conecta QuickBooks con un clic en el AI Chat. Así las facturas, los presupuestos y los abonos llegan a tus contactos por WhatsApp.
Así creas el proceso de facturas en el AI Chat.
Escribes la regla con frases normales. SmartChat AI la convierte en una automatización y te la enseña.
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Conectar QuickBooks
Después de la tarjeta en el AI Chat aparece la ventana de inicio de sesión de QuickBooks. Ahí eliges la empresa y permites el acceso.
Quiero conectar QuickBooks con SmartChat. - 2
Describir el objetivo
Indicas el evento, el destinatario y el contenido del mensaje.
Recuerda por WhatsApp a los contactos sus facturas pendientes, una semana después de la fecha de la factura. - 3
Poner un filtro
Con un filtro sobre un campo decides qué eventos cuentan.
Envía el recordatorio solo si el estado es igual a pendiente. - 4
Revisar y empezar
Ves la automatización antes de que se ejecute. Puedes deshacer los cambios más adelante.
Enséñame el proceso antes de empezar.
De la factura al presupuesto.
La contabilidad genera momentos de los que a los contactos les gustaría enterarse antes. Aquí tienes tres de tres clínicas y tiendas.
Toca un momento y el móvil cambia.
Validez y siguiente paso de un vistazo.
Un recordatorio tranquilo, con un camino claro para pagar.
Incluye horarios de recogida y servicio de reparto.
Cómo funcionan los avisos de pago en WhatsApp.
Personal, no burocrático
El tono es amable y el mensaje indica con claridad el importe y cómo pagar.
Preguntas en la bandeja de entrada
Si alguien responde, lo ves en la bandeja de entrada y decides tú.
Plantilla aprobada
Fuera de la bandeja de entrada, SmartChat solo envía plantillas revisadas por Meta.
Cómo QuickBooks y WhatsApp se entienden.
Un evento de QuickBooks llega a la dirección webhook secreta de tu automatización. Un filtro comprueba si encaja con la regla.
Algo cambia
Se crea o se paga una factura, como siempre en QuickBooks.
QuickBooksEl evento sale
Llega directamente del programa o a través de Make, Zapier o n8n a la dirección webhook.
webhookEl filtro comprueba
Por ejemplo, "solo si el estado es igual a pagado". Todo lo demás no activa nada.
FiltrosSe envía el mensaje
SmartChat encuentra el contacto por su número de teléfono y envía el WhatsApp.
Número de teléfono
Facturas sin perseguir.
Con papel y teléfono
- Las facturas pendientes solo las encuentras cuando repasas listas.
- Los recordatorios los escribes uno a uno, a menudo tarde.
- Los clientes preguntan por justificantes y números por teléfono.
- Los abonos y las correcciones no llegan nunca.
QuickBooks con SmartChat
- El recordatorio llega a todos los contactos con factura pendiente.
- El justificante, el importe y la forma de pago están en el mensaje.
- Las preguntas llegan a la bandeja de entrada, no al teléfono.
- Tu regla se crea una vez y después funciona sola.
También un abono necesita explicación.
Quien ha pagado dos veces recupera su dinero y quiere saberlo. El mensaje responde a la pregunta antes de que la haga.
Claro y directo
El importe, el número y el justificante en un solo mensaje.
Sin malestar
Una explicación amable quita tensión al tema.
Para todo el equipo
Todos en el equipo ven la misma respuesta en la bandeja de entrada.
Estas acciones aparecen en la documentación de QuickBooks.
Una automatización puede ejecutarlas. Cuál encaja depende del objetivo que le indiques a SmartChat AI.
- Crea en QuickBooks cada nuevo contacto de la landing page como cliente.
Crear cliente
Un nuevo contacto se crea como cliente en QuickBooks.
- Crea una factura para el cliente después de cada solicitud de cita confirmada.
Crear factura
Se genera una factura de venta para un cliente.
- Crea un presupuesto y comunica el importe al contacto por WhatsApp.
Crear presupuesto
QuickBooks crea un presupuesto que tú comunicas al contacto.
- Registra el pago en cuanto el contacto responda Pagado.
Registrar pago
Un pago recibido se asigna a una factura.
- Si hay un pago doble, emite un abono e informa al contacto.
Emitir abono
Se abona un importe al cliente.
- Saca cada lunes el informe de cobros pendientes.
Informe de partidas pendientes
QuickBooks genera un informe de cobros pendientes.
Preguntas frecuentes sobre QuickBooks y SmartChat.
¿Cómo conecto QuickBooks con SmartChat?
Escribe en el AI Chatque quieres conectar QuickBooks. SmartChat AI te muestra una tarjeta con el botón para conectar. Luego se abre la ventana de inicio de sesión de QuickBooks, eliges tu empresa y permites el acceso.
¿Dónde introduzco mi contraseña?
Solo en la ventana de inicio de sesión de QuickBooks. SmartChat no recibe tu contraseña.
¿SmartChat sustituye mi contabilidad?
No. SmartChat no cobra dinero ni lleva la contabilidad. Envía mensajes de WhatsApp sobre lo que pasa en QuickBooks.
¿Cómo se entera SmartChat de una factura?
Una automatización con el disparador "Evento de una app" recibe una dirección webhook secreta. El evento llega directamente del programa si este envía webhooks; si no, a través de Make, Zapier o n8n.
¿Puedo decidir qué facturas activan un mensaje?
Sí. Un filtro por campos permite, por ejemplo, "solo si el estado es igual a pendiente". Todos los demás eventos no activan nada.
¿Qué pasa si QuickBooks solo envía identificadores?
Algunos programas envían identificadores en lugar de valores. En ese caso, Make, Zapier o n8n obtienen los valores y los transmiten.
¿Y sin número de teléfono?
Entonces SmartChat no puede enviar WhatsApp y se salta el paso.
¿Qué acciones realiza una automatización en QuickBooks?
Según la documentación, entre otras: crear clientes, crear facturas, presupuestos, pagos y abonos, y obtener un informe de cobros pendientes.
¿Es una app oficial de QuickBooks?
No. No existe una colaboración oficial entre SmartChat y QuickBooks.
¿Cuántas automatizaciones están incluidas?
Una automatización con QuickBooks cuenta como adicional. Free y Starter ofrecen la automatización fija para nuevos contactos, Basic tres (una fija) y Pro todas las que quieras.
¿Cuánto cuesta?
Free cuesta 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € y Pro 999 € al mes, más IVA. Los envíos y las ejecuciones de las automatizaciones no gastan créditos. Las tarifas de Meta las encuentras aquí.
¿Cómo envío fuera de la bandeja de entrada y cómo se da uno de baja?
En ese caso, SmartChat envía una plantilla que Meta ha revisado y aprobado; SmartChat AI la escribe y la presenta. Quien escribe STOP se da de baja al instante y no recibe nada más.
Menos persecución de facturas. En 60 segundos está tu sistema.
Introduce tu web y SmartChat AI crea la landing page, el mensaje de confirmación y el de agradecimiento. Después conectas QuickBooks en el AI Chat.