Salesforce et SmartChat ensemble.
Connecte Salesforce dans l'AI Chat. Ainsi, SmartChat contacte les leads sur WhatsApp et garde tes fiches à jour.
Après la démo, c'est ton équipe commerciale qui te contacte.
Un nouveau lead dans Salesforce peut déclencher tout de suite un message aimable sur WhatsApp. La fiche elle-même reste là où ton équipe travaille.
Tout de suite après l'événement
Dès que Salesforce signale l'événement, l'automatisation démarre.
Avec le nom de la fiche
Les infos de l'événement peuvent être utilisées dans le message.
Comme modèle approuvé
SmartChat AI rédige le modèle et le soumet à Meta.
Voici ce qu'une automatisation peut exécuter dans Salesforce .
La liste de la connexion cite entre autres ces actions. SmartChat AI prend celle qui correspond à ton objectif.
- Crée un lead dans Salesforce pour chaque inscription à la démonstration produit.
Créer un lead
Crée un nouveau lead. Une règle d'attribution peut l'assigner tout de suite.
- Cherche le contact dans Salesforce par son numéro de téléphone avant de créer quoi que ce soit.
Trouver un contact
Cherche des contacts par nom, adresse ou téléphone.
- Enregistre la réponse de chaque contact qui répond au sondage.
Modifier un contact
Ne modifie que les champs que tu indiques.
- Crée une tâche dans Salesforce quand quelqu'un réagit au message de devis.
Tâche et note
Crée des tâches, les clôture et ajoute des notes aux fiches.
- Crée une opportunité dès qu'un prospect réserve un rendez-vous de conseil.
Créer une opportunité
Crée une opportunité de vente et cherche celles qui existent.
- Ajoute chaque personne inscrite au salon à la campagne qui convient.
Remplir une campagne
Ajoute des contacts ou des leads à une campagne.
Voici comment un événement passe de Salesforce à SmartChat.
Salesforce envoie des événements à l'adresse webhook secrète d'une automatisation. S'il ne sait pas le faire lui-même, un outil comme Make, Zapier ou n8n sert d'intermédiaire.
Un lead change
Par exemple, le statut passe à Contacté ou un nouveau lead est créé.
SalesforceLes données vont à SmartChat
Le signalement contient idéalement le numéro de téléphone et les champs dont tu as besoin dans le message.
webhookLe filtre s'applique
Tu ne laisses passer que les cas où un champ correspond à la valeur que tu veux.
FiltresLe message part
SmartChat trouve le contact grâce au numéro. S'il manque, l'étape n'a pas lieu.
WhatsApp
Trois entreprises, trois déroulements.
Chaque entreprise utilise la même connexion pour autre chose. Les messages montrent ce que le contact reçoit.
Les prospects reçoivent les accès pour le test, et l'équipe une tâche.
Qui réserve un conseil apprend à l'avance quoi apporter.
Les candidats reçoivent un accusé de réception, la recruteuse une tâche.
En trois phrases jusqu'à l'automatisation en marche.
SmartChat AI transforme ton objectif en automatisation et te la montre avant qu'elle démarre. Les modifications peuvent être annulées.
- 1
Donner l'objectif
Tu décris le déclencheur et le message avec des mots simples.
Dès qu'un nouveau lead est créé dans Salesforce, il reçoit un message de bienvenue sur WhatsApp. - 2
Ajouter une action
En plus, l'automatisation peut faire quelque chose dans Salesforce.
Crée aussi une tâche pour mon équipe commerciale. - 3
Vérifier et activer
Tu vois le déclencheur, les étapes et le message, et tu actives l'automatisation.
Montre-moi l'automatisation avant.
Le travail commercial avec et sans connexion.
Souvent comme ça aujourd'hui
- Les nouveaux leads attendent que quelqu'un ait le temps .
- Les tâches n'apparaissent que quand quelqu'un les remarque.
- Chacun écrit les messages aux prospects à sa façon.
- Celui qui est déjà client est confondu avec les leads.
Avec Salesforce dans SmartChat
- Le message de bienvenue part sur WhatsApp dès que l'événement arrive.
- Une automatisation crée elle-même la tâche dans le CRM.
- Le message vient d'un modèle validé.
- Le contact est rapproché par numéro de téléphone avant que quoi que ce soit de nouveau soit créé.
Ce que les prospects lisent sur l' écran de verrouillage .
Visible tout de suite
La première ligne dit de quoi il s'agit.
Vérifié par Meta
Les messages en dehors de la boîte de réception n'utilisent que des modèles validés.
La réponse arrive chez toi
Tout ce que le contact répond apparaît dans la boîte de réception.
Connecter Salesforce, sans remplir de formulaire.
La connexion se fait chez Salesforce. Ton mot de passe reste chez Salesforce.
Tu l'écris dans l'AI Chat
Dis à SmartChat AI que tu veux connecter Salesforce. Une carte avec un bouton apparaît.
AI ChatTu te connectes
Dans la fenêtre de connexion de Salesforce, tu choisis ton compte et tu autorises l'accès.
SalesforceC'est connecté
Désormais, une automatisation peut exécuter des actions dans Salesforce.
Connecté
Réponses sur Salesforce et SmartChat.
Comment configurer la connexion à Salesforce ?
Tu indiques dans le AI Chat que tu veux connecter Salesforce. SmartChat AI affiche une carte avec un bouton. Un clic ouvre la fenêtre de connexion de Salesforce, où tu choisis ton compte et autorises l'accès.
Où est-ce que je saisis mon mot de passe Salesforce ?
Uniquement chez Salesforce, dans la fenêtre de connexion. SmartChat ne voit pas ton mot de passe.
Comment SmartChat réagit-il à un nouveau lead ?
Chaque automatisation peut avoir le déclencheur Événement d'une app et possède une adresse webhook secrète. Salesforce ou un outil comme Make, Zapier ou n8n y envoie l'événement, puis ton automatisation démarre.
Que veut dire rapprocher un contact ?
SmartChat cherche le contact dans Salesforce par numéro de téléphone ou adresse, puis le crée ou le met à jour. Ainsi, il n'y a pas de doublons.
Faut-il un numéro de téléphone dans l'événement ?
Oui, pour WhatsApp. S'il manque, SmartChat ne peut rien envoyer et saute l'étape. Certains logiciels n'envoient que des identifiants au lieu des valeurs : dans ce cas, Make, Zapier ou n8n récupère les valeurs.
Quelles actions existent pour les leads et les opportunités ?
D'après la liste de la connexion, on peut créer des leads, des contacts, des tâches, des notes et des opportunités, et aussi chercher des contacts, des leads et des opportunités. Les contacts peuvent être modifiés, les tâches clôturées, et les contacts ou leads ajoutés à une campagne.
Les contacts pas encore confirmés reçoivent-ils aussi le message ?
Oui, les automatisations touchent aussi les contacts qui n'ont pas encore confirmé leur consentement. Aucune automatisation ne touche les contacts désinscrits.
SmartChat synchronise-t-il mon pipeline automatiquement ?
Non. SmartChat fonctionne avec des événements qui arrivent à l'automatisation et avec des actions qu'elle effectue. Il n'y a ni synchronisation permanente des deux côtés, ni pilotage automatique du pipeline.
Quel rôle faut-il pour la configuration ?
Seuls les admins créent et modifient les automatisations avec SmartChat AI. Le reste de l'équipe travaille dans la boîte de réception.
Puis-je annuler des modifications ?
Oui. SmartChat AI montre l'automatisation avant qu'elle tourne, et les modifications peuvent être annulées.
Combien d'automatisations puis-je utiliser ?
Une automatisation avec Salesforce compte parmi les automatisations supplémentaires. Free et Starter n'ont que l'automatisation fixe pour les nouveaux contacts, Basic en contient trois (dont une fixe), Pro autant que tu veux.
Quels sont les coûts ?
Free coûte 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € et Pro 999 € par mois, hors TVA. L'envoi et les exécutions d'une automatisation ne consomment aucun crédit. Les frais de Meta pour les messages sont indiqués ici.
Pourquoi SmartChat travaille-t-il avec des modèles ?
En dehors de la boîte de réception, Meta n'autorise que des modèles vérifiés et validés. SmartChat AI les rédige et les soumet. Les réponses dans la fenêtre ouverte passent directement par la boîte de réception.
Que se passe-t-il après STOP ?
Si quelqu'un écrit STOP, SmartChat le désinscrit tout de suite. Ensuite, plus aucun message d'automatisation ne lui parvient.
Transforme tes leads en conversations. En 60 secondes ton système est prêt.
Tu saisis ton site web, SmartChat AI crée la landing page, la confirmation et le message de remerciement en 60 secondes. Ensuite, tu connectes Salesforce dans le AI Chat.