Connecter QuickBooks à SmartChat.
Connecte QuickBooks en un clic dans l'AI Chat. Ainsi, factures, devis et avoirs arrivent à tes contacts sur WhatsApp.
Voici comment tu crées le suivi des factures dans le chat AI.
Tu écris la règle avec des phrases normales. SmartChat AI en fait une automatisation et te la soumet.
- 1
Connecter QuickBooks
Après la carte dans l'AI Chat, la fenêtre de connexion de QuickBooks s'ouvre. Tu y choisis l'entreprise et tu autorises l'accès.
Je veux connecter QuickBooks à SmartChat. - 2
Décrire l'objectif
Tu indiques l'événement, le destinataire et le contenu du message.
Rappelle aux contacts par WhatsApp leurs factures impayées, une semaine après la date de facture. - 3
Définir un filtre
Avec un filtre sur un champ, tu décides quels événements comptent.
N'envoie le rappel que si le statut est égal à ouvert. - 4
Vérifier et lancer
Tu vois l'automatisation avant qu'elle tourne. Tu peux annuler les modifications plus tard.
Montre-moi le déroulé avant le lancement.
De la facture jusqu'au devis.
La comptabilité crée des occasions dont les contacts aimeraient être informés plus tôt. En voici trois, venant de trois cabinets et commerces.
Touche une occasion, et le téléphone change.
La validité et la prochaine étape d'un coup d'œil.
Un rappel calme, avec un chemin clair vers le paiement.
Les horaires de retrait et la livraison à domicile y figurent.
Comment les avis de paiement fonctionnent sur WhatsApp.
Personnel, pas administratif
Le ton reste aimable, le message indique clairement le montant et le moyen de paiement.
Questions dans la boîte de réception
Si quelqu'un répond, tu le vois dans la boîte de réception et tu décides toi-même.
Modèle validé
En dehors de la boîte de réception, SmartChat n'envoie que des modèles vérifiés par Meta.
Comment QuickBooks et WhatsApp travaillent ensemble.
Un événement de QuickBooks arrive à l'adresse webhook secrète de ton automatisation. Un filtre vérifie s'il correspond à la règle.
Quelque chose change
Une facture est créée ou payée, comme avant dans QuickBooks.
QuickBooksL'événement part
Il arrive directement du logiciel ou via Make, Zapier ou n8n à l'adresse webhook.
webhookLe filtre vérifie
Par exemple "seulement si le statut est égal à payé". Tout le reste ne déclenche rien.
FiltresLe message est envoyé
SmartChat trouve le contact grâce au numéro de téléphone et envoie le WhatsApp.
Numéro de téléphone
Des factures sans courir après les clients.
Avec du papier et le téléphone
- Tu ne trouves les factures impayées qu'en parcourant des listes.
- Les rappels, tu les écris un par un, souvent trop tard.
- Les clients demandent des justificatifs et des numéros par téléphone.
- Les avoirs et les corrections n'arrivent jamais aux clients.
QuickBooks avec SmartChat
- Le rappel part à tous les contacts avec une facture impayée.
- Le justificatif, le montant et le moyen de paiement figurent dans le message.
- Les questions arrivent dans la boîte de réception, pas au téléphone.
- Ta règle est définie une fois, ensuite elle tourne toute seule.
Même un avoir mérite une explication.
Qui a payé deux fois récupère son argent et veut le savoir. Le message répond à la question avant même qu'elle soit posée.
Clairement indiqué
Le montant, le numéro et le justificatif dans un seul message.
Sans agacement
Une explication aimable enlève la tension du sujet.
Pour toute l'équipe
Toute l'équipe voit la même réponse dans la boîte de réception.
Ces actions figurent dans la documentation de QuickBooks.
Une automatisation peut les effectuer. Celle qui convient dépend de l'objectif que tu donnes à SmartChat AI.
- Crée chaque nouveau contact de la landing page comme client dans QuickBooks.
Créer un client
Un nouveau contact est créé comme client dans QuickBooks.
- Établis une facture pour le client après chaque demande de rendez-vous confirmée.
Établir une facture
Une facture de vente est créée pour un client.
- Établis un devis et communique le montant au contact sur WhatsApp.
Établir un devis
QuickBooks crée un devis que tu communiques au contact.
- Enregistre le paiement dès que le contact répond Payé.
Enregistrer un paiement
Un paiement reçu est associé à une facture.
- En cas de double paiement, établis un avoir et informe le contact.
Établir un avoir
Un montant est crédité au client.
- Récupère chaque lundi le rapport sur les créances impayées.
Rapport sur les postes ouverts
QuickBooks génère un rapport sur les créances impayées.
Questions fréquentes sur QuickBooks et SmartChat.
Comment connecter QuickBooks à SmartChat ?
Écris dans le chat AIque tu veux connecter QuickBooks. SmartChat AI t'affiche une carte avec le bouton pour connecter. Ensuite, la fenêtre de connexion de QuickBooks s'ouvre, tu choisis ton entreprise et tu autorises l'accès.
Où est-ce que je saisis mon mot de passe ?
Uniquement dans la fenêtre de connexion de QuickBooks. SmartChat ne reçoit pas ton mot de passe.
SmartChat remplace-t-il ma comptabilité ?
Non. SmartChat n'encaisse pas d'argent et ne tient pas de comptabilité. Il envoie des messages WhatsApp sur ce qui se passe dans QuickBooks.
Comment SmartChat est-il informé d'une facture ?
Une automatisation avec le déclencheur "Événement d'une app" reçoit une adresse webhook secrète. L'événement vient directement du logiciel s'il envoie des webhooks, sinon via Make, Zapier ou n8n.
Puis-je choisir quelles factures déclenchent un message ?
Oui. Un filtre sur des champs permet par exemple "seulement si le statut est égal à ouvert". Tous les autres événements ne déclenchent rien.
Que se passe-t-il si QuickBooks n'envoie que des identifiants ?
Certains logiciels envoient des identifiants au lieu des valeurs. Dans ce cas, Make, Zapier ou n8n récupère les valeurs et les transmet.
Et sans numéro de téléphone ?
Dans ce cas, SmartChat ne peut pas envoyer de WhatsApp et saute l'étape.
Quelles actions une automatisation effectue-t-elle dans QuickBooks ?
D'après la documentation, entre autres : créer des clients, établir des factures, des devis, des paiements et des avoirs, et récupérer un rapport sur les créances impayées.
Est-ce une app officielle de QuickBooks ?
Non. Il n'existe pas de partenariat officiel entre SmartChat et QuickBooks.
Combien d'automatisations sont incluses ?
Une automatisation avec QuickBooks compte comme automatisation supplémentaire. Free et Starter proposent l'automatisation fixe pour les nouveaux contacts, Basic en propose trois (dont une fixe) et Pro autant que tu veux.
Combien ça coûte ?
Free coûte 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € et Pro 999 € par mois, chaque fois hors TVA. L'envoi et les exécutions des automatisations n'utilisent aucun crédit. Les frais de Meta sont ici.
Comment envoyer en dehors de la boîte de réception, et comment se désinscrire ?
SmartChat envoie alors sous forme de modèle que Meta a vérifié et validé ; SmartChat AI le rédige et le soumet. Toute personne qui écrit STOP est désinscrite tout de suite et ne reçoit plus rien.
Moins de temps à courir après les factures. En 60 secondes ton système est prêt.
Saisis ton site web, et SmartChat AI crée la landing page, le message de confirmation et le message de remerciement. Ensuite, tu connectes QuickBooks dans l'AI Chat.