Il tuo Zoho CRM ora parla WhatsApp.
Collega Zoho CRM nella AI Chat. Così SmartChat risponde alle richieste su WhatsApp e aggiorna i tuoi lead e contatti.
Cosa succede in tre imprese artigiane.
Arriva una richiesta, l'automazione confronta il numero con Zoho CRM e al cliente arriva un messaggio chiaro.
Il cliente riceve preparazione e fascia oraria per la consulenza.
Prima della visita a casa il cliente sa cosa preparare.
Gli interessati ricevono la conferma e vengono registrati come lead.
Il percorso di una richiesta attraverso l'automazione.
Zoho CRM invia gli eventi all'indirizzo webhook segreto della tua automazione, direttamente o tramite Make, Zapier o n8n.
Richiesta nel modulo
Un interessato compila il tuo modulo web o un collaboratore crea un lead.
Zoho CRML'evento arriva a SmartChat
I dati, tra cui il numero di telefono, vanno all'indirizzo webhook.
webhookAllineare il contatto
SmartChat cerca il numero e crea il contatto se non esiste ancora.
AllineamentoParte la risposta
Il tuo cliente riceve su WhatsApp il modello approvato, con i dati dell'evento.
WhatsApp
Queste azioni sono disponibili per Zoho CRM.
Le indica la documentazione del collegamento. Tu scrivi il tuo obiettivo, SmartChat AI decide quale azione serve.
- Cerca il contatto in Zoho CRM tramite il numero di telefono del mittente.
Cercare contatto o lead
Cerca record tramite numero di telefono, indirizzo o parola chiave.
- Registra ogni nuovo interessato come lead e imposta lo stato su Contattato.
Creare e modificare lead
Crea nuovi lead e modifica quelli esistenti.
- Converti il lead appena il cliente accetta il preventivo.
Convertire lead
Trasforma un lead in contatto, se vuoi anche con azienda e deal.
- Crea un deal dopo la conferma delle misure.
Gestire i deal
Crea deal e li modifica.
- Salva la risposta del cliente come nota nel contatto.
Nota e appuntamento
Aggiunge note ai record e crea appuntamenti.
- Assegna il tag Finestre a ogni contatto che chiede delle finestre.
Impostare i tag
Aggiunge tag ai record. Con l'upsert non nascono doppioni.
Il sollecito dopo il preventivo.
Quando in Zoho CRM il deal passa a una nuova fase, il programma può segnalarlo. Poi segue una richiesta di riscontro cordiale.
Ecco come lo descrivi a SmartChat AI.
Non devi associare nessun campo. Basta una frase con l'obiettivo, poi controlli l'automazione.
- 1
Rispondere alla richiesta
Indichi trigger e messaggio.
Rispondi subito su WhatsApp a ogni nuova richiesta da Zoho CRM. - 2
Aggiornare il record
Indichi cosa deve succedere nel CRM.
Confronta il numero e crea il contatto se manca. - 3
Controlla
Vedi tutto il flusso prima che parta.
Mostrami l'automazione prima che parta.
Tra richiesta e preventivo: prima e dopo.
Finora
- Le richieste si accumulano nella casella di posta del titolare.
- Il cliente aspetta e chiede alla concorrenza.
- I numeri di telefono compaiono tre volte nell'elenco, ogni volta scritti in modo diverso.
- Gli appuntamenti per le misure sono su foglietti.
Con Zoho CRM in SmartChat
- La risposta parte su WhatsApp appena arriva il modulo.
- Ogni numero viene confrontato prima che nasca un record.
- Le risposte le raccoglie la casella di posta, le note possono finire nel CRM.
- Gli appuntamenti si possono creare nel CRM.
Cosa leggono i clienti al mattino.
Al momento giusto
Il messaggio parte quando arriva l'evento.
Con modello approvato
Meta controlla il modello. SmartChat AI lo scrive e lo invia per l'approvazione.
Domande nella casella di posta
Il cliente risponde e tu lo leggi nella casella di posta.
Zoho CRM da collegare, in tre passaggi.
La password di Zoho la inserisci solo nella finestra di accesso di Zoho.
Avviare il collegamento nella AI Chat
Scrivi nella AI Chatche vuoi collegare Zoho CRM. Poi compare una scheda con il pulsante.
AI ChatAccedere a Zoho
Si apre la finestra di Zoho, scegli il tuo account e consenti l'accesso.
ZohoSi parte
Ora le tue automazioni possono eseguire azioni in Zoho CRM.
Collegato
Domande e risposte su Zoho CRM e SmartChat.
Come collego Zoho CRM e SmartChat?
Scrivi nella AI Chatche vuoi collegare Zoho CRM. SmartChat AI ti mostra una scheda con un pulsante. Il pulsante apre la finestra di accesso di Zoho, lì scegli il tuo account e consenti l'accesso.
SmartChat vede la mia password di Zoho?
No, la password la inserisci solo su Zoho.
Come viene a sapere SmartChat di una nuova richiesta?
Tramite il trigger Evento da un'app. Ogni automazione ha un indirizzo webhook segreto a cui Zoho invia i suoi eventi, direttamente o tramite Make, Zapier o n8n.
Come funziona l'allineamento dei contatti?
Nell'automazione SmartChat cerca il contatto in Zoho CRM tramite numero di telefono o indirizzo e lo crea o lo aggiorna.
Quali moduli di Zoho CRM si possono usare?
Secondo l'elenco del collegamento ci sono azioni per contatti, lead, deal, note e appuntamenti, oltre a ricerche, tag e conversione di un lead.
Un lead può diventare contatto in automatico?
Un'automazione può eseguire l'azione Convertire lead se lo indichi come obiettivo. Da sola, senza il tuo obiettivo, non succede nulla.
Come evito i doppioni?
L'allineamento tramite numero di telefono cerca prima di creare qualcosa. Inoltre nell'elenco c'è un'azione che inserisce o aggiorna i record con controllo dei duplicati.
SmartChat allinea Zoho CRM di continuo nei due sensi?
No. Non c'è una sincronizzazione bidirezionale continua. SmartChat riceve eventi ed esegue azioni quando l'automazione è in funzione.
E se nell'evento non c'è un numero di telefono?
Allora SmartChat non può inviare WhatsApp e salta il passaggio.
Posso escludere certi casi con un filtro?
Sì, si può filtrare sui campi, ad esempio solo quando la fase di un deal ha un certo valore.
Quale piano va bene per un'automazione con Zoho?
Un'automazione con un'app è un'automazione aggiuntiva. Free e Starter hanno solo l'automazione fissa per i nuovi contatti, Basic ne offre tre (una fissa), Pro un numero illimitato.
Quanto pago in tutto?
0 € con Free, poi 299 € con Starter, 499 € con Basic e 999 € con Pro al mese, IVA esclusa. L'invio e le esecuzioni delle automazioni non costano crediti. Quanto addebita Meta lo trovi qui.
Perché modelli invece di testi liberi?
Fuori dalla casella di posta SmartChat invia solo modelli controllati e approvati da Meta. SmartChat AI li scrive e li invia per te.
Come funziona la disiscrizione?
Chi scrive STOP viene subito disiscritto e non riceve più messaggi.
Rispondi alle richieste. In 60 secondi c'è il tuo sistema.
Inserisci il tuo sito web e SmartChat AI crea landing page, conferma e messaggio di ringraziamento in 60 secondi. Poi colleghi Zoho CRM nella AI Chat.