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Salesforce e SmartChat insieme.

Collega Salesforce nell'AI Chat. Così SmartChat contatta i lead su WhatsApp e tiene aggiornate le tue voci.

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Dopo la demo ti contatta il tuo reparto vendite.

Un nuovo lead in Salesforce può far partire subito un messaggio gentile su WhatsApp. La voce resta lì dove lavora il tuo team.

  • Subito dopo l'evento

    Appena Salesforce segnala l'evento, parte l'automazione.

  • Con il nome dalla voce

    I dati dell'evento si possono usare nel messaggio.

  • Come modello approvato

    SmartChat AI scrive il modello e lo invia a Meta per l'approvazione.

Ecco cosa può eseguire un'automazione in Salesforce.

L'elenco del collegamento indica, tra le altre, queste azioni. SmartChat AI usa quella adatta al tuo obiettivo.

  • Crea un lead in Salesforce per ogni iscrizione alla demo del prodotto.

    Creare un lead

    Crea un nuovo lead. Una regola di assegnazione può assegnarlo subito.

  • Cerca il contatto in Salesforce tramite il numero di telefono prima di creare qualcosa.

    Trovare un contatto

    Cerca contatti per nome, indirizzo o telefono.

  • Salva per ogni contatto che risponde al sondaggio il suo feedback.

    Modificare un contatto

    Modifica solo i campi che indichi.

  • Crea un'attività in Salesforce quando qualcuno risponde al messaggio con l'offerta.

    Attività e nota

    Crea attività, le chiude e aggiunge note alle voci.

  • Crea un'opportunità appena un potenziale cliente prenota una consulenza.

    Creare un'opportunità

    Crea un'opportunità di vendita e cerca quelle esistenti.

  • Aggiungi alla campagna giusta chiunque si sia iscritto in fiera.

    Riempire una campagna

    Aggiunge contatti o lead a una campagna.

Ecco come un evento passa da Salesforce a SmartChat.

Salesforce invia gli eventi all'indirizzo webhook segreto di un'automazione. Se non può farlo da solo, aiuta in mezzo uno strumento come Make, Zapier o n8n.

  1. Un lead cambia

    Per esempio lo stato passa a Contattato o nasce un nuovo lead.

    Salesforce

  2. I dati vanno a SmartChat

    La notifica contiene idealmente il numero di telefono e i campi che ti servono nel messaggio.

    webhook

  3. Il filtro interviene

    Lasci passare solo i casi in cui un campo corrisponde al valore che vuoi.

    Filtri

  4. Il messaggio parte

    SmartChat trova il contatto tramite il numero. Se manca, il passaggio non avviene.

    WhatsApp

Tre attività, tre flussi.

Ogni attività usa lo stesso collegamento per qualcosa di diverso. I messaggi mostrano come arriva al contatto.

I potenziali clienti ricevono i dati di accesso per la prova e il team un'attività.

Chi prenota una consulenza sa prima cosa portare.

I candidati ricevono una conferma di ricezione, la responsabile del personale un'attività.

In tre frasi all'automazione attiva.

SmartChat AI trasforma il tuo obiettivo in un'automazione e te la mostra prima che parta. Le modifiche si possono annullare.

  1. 1

    Indicare l'obiettivo

    Descrivi avvio e messaggio con parole normali.

    Appena in Salesforce nasce un nuovo lead, riceve un benvenuto su WhatsApp.
  2. 2

    Aggiungere un'azione

    In più l'automazione può fare qualcosa in Salesforce.

    Crea anche un'attività per il mio team vendite.
  3. 3

    Controllare e attivare

    Vedi avvio, passaggi e messaggio e attivi l'automazione.

    Mostrami prima l'automazione.

Lavoro di vendita con e senza collegamento.

Oggi spesso così

  • I nuovi lead aspettano finché qualcuno ha tempo.
  • Le attività nascono solo quando qualcuno se ne accorge.
  • Ognuno scrive i messaggi ai potenziali clienti a modo suo.
  • Chi è già cliente viene scambiato con i lead.

Con Salesforce in SmartChat

  • Il benvenuto parte su WhatsApp appena arriva l'evento.
  • Un'automazione crea da sola l'attività nel CRM.
  • Il messaggio viene da un modello approvato.
  • Il contatto viene confrontato tramite numero di telefono prima che nasca qualcosa di nuovo.

Cosa leggono i potenziali clienti sulla schermata di blocco.

  • Subito in vista

    La prima riga dice di cosa si tratta.

  • Verificato da Meta

    I messaggi fuori dalla casella di posta usano solo modelli approvati.

  • La risposta arriva a te

    Tutto quello che il contatto risponde compare nella casella di posta.

Collegare Salesforce, senza compilare un modulo.

L'accesso avviene su Salesforce. La tua password resta su Salesforce.

  1. Lo scrivi nella AI Chat

    Comunica a SmartChat AI che vuoi collegare Salesforce. Compare una scheda con un pulsante.

    AI Chat

  2. Accedi

    Nella finestra di accesso di Salesforce scegli il tuo account e consenti l'accesso.

    Salesforce

  3. Collegato

    Ora un'automazione può eseguire azioni in Salesforce.

    Collegato

Risposte su Salesforce e SmartChat.

Come imposto il collegamento a Salesforce?

Scrivi nella AI Chat che vuoi collegare Salesforce. SmartChat AI mostra una scheda con un pulsante. Con un clic si apre la finestra di accesso di Salesforce: lì scegli il tuo account e consenti l'accesso.

Dove inserisco la mia password di Salesforce?

Solo su Salesforce, nella finestra di accesso. SmartChat non vede la tua password.

Come reagisce SmartChat a un nuovo lead?

Ogni automazione può avere l'avvio Evento da un'app e ha un indirizzo webhook segreto. Salesforce o uno strumento come Make, Zapier o n8n invia lì l'evento, poi parte la tua automazione.

Cosa significa confrontare un contatto?

SmartChat cerca il contatto in Salesforce tramite numero di telefono o indirizzo e lo crea o lo aggiorna. Così non nascono voci doppie.

Nell'evento deve esserci un numero di telefono?

Sì, per WhatsApp. Se manca, SmartChat non può inviare nulla e salta il passaggio. Alcuni programmi inviano solo identificativi invece dei valori, allora Make, Zapier o n8n recuperano i valori.

Quali azioni ci sono per lead e opportunità?

Secondo l'elenco del collegamento si possono creare lead, contatti, attività, note e opportunità, e cercare contatti, lead e opportunità. I contatti si possono modificare, le attività chiudere, e contatti o lead si possono aggiungere a una campagna.

Ricevono il messaggio anche i contatti non ancora confermati?

Sì, le automazioni raggiungono anche i contatti che non hanno ancora confermato il consenso. I contatti disiscritti non li raggiunge nessuna automazione.

SmartChat sincronizza la mia pipeline in automatico?

No. SmartChat lavora con gli eventi che arrivano all'automazione e con le azioni che esegue. Una sincronizzazione continua tra i due lati o una gestione automatica della pipeline non c'è.

Che ruolo serve per l'impostazione?

Solo gli admin creano e modificano le automazioni con SmartChat AI. Tutti gli altri del team lavorano nella casella di posta.

Posso annullare le modifiche?

Sì. SmartChat AI mostra l'automazione prima che parta, e le modifiche si possono annullare.

Quante automazioni posso usare?

Un'automazione con Salesforce è una di quelle aggiuntive. In Free e Starter c'è solo l'automazione fissa per i nuovi contatti, Basic ne include tre (di cui una fissa), Pro quante ne vuoi.

Quali costi ci sono?

Free costa 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € e Pro 999 € al mese, IVA esclusa. Gli invii e le esecuzioni di un'automazione non consumano crediti. Le tariffe di Meta per i messaggi sono qui.

Perché SmartChat lavora con i modelli?

Fuori dalla casella di posta Meta permette solo modelli controllati e approvati. SmartChat AI li scrive e li invia. Le risposte nella finestra aperta vanno direttamente nella casella di posta.

Cosa succede dopo STOP?

Se qualcuno scrive STOP, SmartChat lo disiscrive subito. Da quel momento nessun messaggio delle automazioni lo raggiunge più.

Trasforma i lead in conversazioni. In 60 secondi c'è il tuo sistema.

Inserisci il tuo sito web: SmartChat AI crea landing page, conferma e messaggio di ringraziamento in 60 secondi. Poi colleghi Salesforce nell'AI Chat.

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