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Dein Zoho CRM spricht jetzt WhatsApp.

Verbinde Zoho CRM im AI Chat. Dann beantwortet SmartChat Anfragen in WhatsApp und pflegt deine Leads und Kontakte.

Kostenfrei starten

Was in drei Handwerksbetrieben passiert.

Eine Anfrage kommt an, die Automation gleicht die Nummer mit Zoho CRM ab, und beim Kunden erscheint eine verständliche Nachricht.

Kunde bekommt Vorbereitung und Zeitfenster für die Beratung.

Vor dem Hausbesuch weiß der Kunde, was bereitliegen soll.

Interessenten bekommen die Bestätigung und werden als Lead angelegt.

Der Weg einer Anfrage durch die Automation.

Zoho CRM meldet Ereignisse an die geheime Webhook-Adresse deiner Automation, direkt oder über Make, Zapier oder n8n.

  1. Anfrage im Formular

    Ein Interessent füllt dein Webformular aus oder ein Mitarbeiter legt einen Lead an.

    Zoho CRM

  2. Ereignis erreicht SmartChat

    Die Daten, darunter die Telefonnummer, laufen an die Webhook-Adresse.

    Webhook

  3. Kontakt abgleichen

    SmartChat sucht die Nummer und legt den Kontakt an, wenn es ihn noch nicht gibt.

    Abgleich

  4. Antwort geht raus

    Dein Kunde bekommt die freigegebene Vorlage in WhatsApp, mit den Angaben aus dem Ereignis.

    WhatsApp

Diese Aktionen stehen für Zoho CRM bereit.

Die Doku der Verbindung nennt sie. Du formulierst dein Ziel, SmartChat AI entscheidet, welche Aktion dazugehört.

  • Suche den Kontakt in Zoho CRM über die Telefonnummer des Absenders.

    Kontakt oder Lead suchen

    Sucht Einträge per Telefonnummer, Adresse oder Stichwort.

  • Lege jeden neuen Interessenten als Lead an und setze den Status auf Kontaktiert.

    Lead anlegen und ändern

    Legt neue Leads an und ändert vorhandene.

  • Wandle den Lead um, sobald der Kunde dem Angebot zustimmt.

    Lead umwandeln

    Macht aus einem Lead einen Kontakt, auf Wunsch samt Firma und Deal.

  • Lege nach der Bestätigung des Aufmaßes einen Deal an.

    Deal führen

    Legt Deals an und ändert sie.

  • Speichere die Antwort des Kunden als Notiz im Kontakt.

    Notiz und Termin

    Hängt Notizen an Einträge und legt Termine an.

  • Setze bei jedem Kontakt, der Fenster anfragt, das Tag Fenster.

    Tags setzen

    Versieht Einträge mit Tags. Mit dem Upsert entstehen keine Dubletten.

Das Nachfassen nach dem Angebot.

Springt in Zoho CRM der Deal auf eine neue Stufe, kann das Programm es melden. Danach folgt eine freundliche Nachfrage.

    So beschreibst du es SmartChat AI.

    Du musst keine Felder zuordnen. Ein Satz mit dem Ziel genügt, danach prüfst du die Automation.

    1. 1

      Anfrage beantworten

      Du nennst Auslöser und Nachricht.

      Antworte jeder neuen Anfrage aus Zoho CRM sofort in WhatsApp.
    2. 2

      Eintrag pflegen

      Du nennst, was im CRM passieren soll.

      Gleiche die Nummer ab und lege den Kontakt an, wenn er fehlt.
    3. 3

      Prüfen

      Du siehst den ganzen Ablauf, bevor er startet.

      Zeige mir die Automation, bevor sie läuft.

    Zwischen Anfrage und Angebot: vorher und nachher.

    Bisher

    • Anfragen stapeln sich im Postfach des Chefs.
    • Der Kunde wartet und fragt bei der Konkurrenz an.
    • Telefonnummern stehen dreimal in der Liste, jedes Mal anders geschrieben.
    • Aufmaß-Termine hängen an Zetteln.

    Mit Zoho CRM in SmartChat

    • Die Antwort geht in WhatsApp raus, sobald das Formular ankommt.
    • Jede Nummer wird abgeglichen, bevor ein Eintrag entsteht.
    • Antworten sammelt das Postfach, Notizen können ins CRM wandern.
    • Termine lassen sich im CRM anlegen.

    Was Kunden am Vormittag lesen.

    • Zur richtigen Zeit

      Die Nachricht geht raus, wenn das Ereignis ankommt.

    • Mit freigegebener Vorlage

      Meta prüft die Vorlage. SmartChat AI schreibt sie und reicht sie ein.

    • Rückfragen im Postfach

      Der Kunde antwortet, und du liest es im Postfach.

    Zoho CRM anbinden, in drei Schritten.

    Dein Passwort für Zoho gibst du nur im Anmeldefenster von Zoho ein.

    1. Verbindung im AI Chat anstoßen

      Du schreibst im AI Chat, dass du Zoho CRM verbinden willst. Dann erscheint eine Karte mit dem Button.

      AI Chat

    2. Bei Zoho anmelden

      Das Fenster von Zoho öffnet sich, du wählst dein Konto und gibst den Zugriff frei.

      Zoho

    3. Los geht es

      Deine Automationen dürfen jetzt Aktionen in Zoho CRM ausführen.

      Verbunden

    Fragen und Antworten zu Zoho CRM und SmartChat.

    Wie bringe ich Zoho CRM und SmartChat zusammen?

    Du schreibst im AI Chat, dass Zoho CRM verbunden werden soll. SmartChat AI zeigt eine Karte mit einem Button. Er öffnet das Anmeldefenster von Zoho, dort wählst du dein Konto und erlaubst den Zugriff.

    Sieht SmartChat mein Zoho-Passwort?

    Nein, das Passwort gibst du ausschließlich bei Zoho ein.

    Wie erfährt SmartChat von einer neuen Anfrage?

    Über den Auslöser Ereignis aus einer App. Jede Automation besitzt eine geheime Webhook-Adresse, an die Zoho seine Ereignisse sendet, entweder direkt oder über Make, Zapier oder n8n.

    Wie funktioniert der Kontaktabgleich?

    In der Automation sucht SmartChat per Telefonnummer oder Adresse nach dem Kontakt in Zoho CRM und legt ihn an oder aktualisiert ihn.

    Welche Module von Zoho CRM sind nutzbar?

    Laut Liste der Verbindung gibt es Aktionen für Kontakte, Leads, Deals, Notizen und Termine, dazu Suchen, Tags und das Umwandeln eines Leads.

    Kann ein Lead automatisch zum Kontakt werden?

    Eine Automation kann die Aktion Lead umwandeln ausführen, wenn du das als Ziel nennst. Von allein, ohne dein Ziel, geschieht nichts.

    Wie vermeide ich doppelte Einträge?

    Der Abgleich per Telefonnummer sucht zuerst, bevor etwas angelegt wird. Zusätzlich gibt es in der Liste eine Aktion, die Datensätze mit Duplikatabgleich einfügt oder aktualisiert.

    Gleicht SmartChat Zoho CRM ständig in beide Richtungen ab?

    Nein. Es gibt keine dauernde Zwei-Wege-Synchronisation. SmartChat empfängt Ereignisse und führt Aktionen aus, wenn die Automation läuft.

    Und wenn keine Telefonnummer im Ereignis steht?

    Dann kann SmartChat keine WhatsApp senden und überspringt den Schritt.

    Kann ich bestimmte Fälle herausfiltern?

    Ja, ein Filter auf Felder ist möglich, etwa nur wenn die Phase eines Deals einen bestimmten Wert hat.

    Welcher Tarif passt zu einer Zoho-Automation?

    Eine Automation mit einer App ist eine zusätzliche. Free und Starter haben nur die feste Automation für neue Kontakte, Basic bietet drei (eine davon fest), Pro unbegrenzt viele.

    Was zahle ich insgesamt?

    0 € in Free, dann 299 € in Starter, 499 € in Basic und 999 € in Pro pro Monat, jeweils plus MwSt. Senden und Automationsläufe kosten keine Credits. Was Meta berechnet, steht hier.

    Warum Vorlagen statt freier Texte?

    Außerhalb des Postfachs sendet SmartChat ausschließlich Vorlagen, die Meta geprüft und freigegeben hat. SmartChat AI schreibt sie und reicht sie für dich ein.

    Wie funktioniert die Abmeldung?

    Wer STOP schreibt, wird sofort abgemeldet und bekommt keine Nachricht mehr.

    Schreibe Anfragen zurück. In 60 Sekunden steht dein System.

    Gib deine Webseite ein, SmartChat AI baut Landingpage, Bestätigung und Dankesnachricht in 60 Sekunden. Zoho CRM verbindest du danach im AI Chat.

    Jetzt kostenlos testen