Salesforce und SmartChat im Zusammenspiel.
Verbinde Salesforce im AI Chat. Dann spricht SmartChat Leads in WhatsApp an und hält deine Einträge aktuell.
Nach der Demo meldet sich dein Vertrieb.
Ein neuer Lead in Salesforce kann in WhatsApp sofort eine freundliche Nachricht auslösen. Der Eintrag selbst bleibt dort, wo dein Team arbeitet.
Sofort nach dem Ereignis
Sobald Salesforce das Ereignis meldet, startet die Automation.
Mit dem Namen aus dem Eintrag
Angaben aus dem Ereignis lassen sich in der Nachricht verwenden.
Als freigegebene Vorlage
SmartChat AI schreibt die Vorlage und reicht sie bei Meta ein.
Das kann eine Automation in Salesforce ausführen.
Die Liste der Verbindung nennt unter anderem diese Aktionen. SmartChat AI nimmt die, die zu deinem Ziel passt.
- Lege für jede Anmeldung zur Produktvorführung einen Lead in Salesforce an.
Lead anlegen
Legt einen neuen Lead an. Eine Zuweisungsregel kann ihn gleich zuteilen.
- Suche den Kontakt in Salesforce über die Telefonnummer, bevor du etwas anlegst.
Kontakt finden
Sucht Kontakte nach Name, Adresse oder Telefon.
- Hinterlege bei jedem Kontakt, der auf die Umfrage antwortet, seine Rückmeldung.
Kontakt ändern
Ändert nur die Felder, die du nennst.
- Erstelle eine Aufgabe in Salesforce, wenn jemand auf die Angebotsnachricht reagiert.
Aufgabe und Notiz
Erstellt Aufgaben, schließt sie ab und hängt Notizen an Einträge.
- Lege eine Opportunity an, sobald ein Interessent einen Beratungstermin bucht.
Opportunity anlegen
Legt eine Verkaufschance an und sucht bestehende.
- Füge jeden, der sich auf der Messe angemeldet hat, der passenden Kampagne hinzu.
Kampagne befüllen
Fügt Kontakte oder Leads einer Kampagne hinzu.
So gelangt ein Ereignis aus Salesforce zu SmartChat.
Salesforce sendet Ereignisse an die geheime Webhook-Adresse einer Automation. Wenn es das nicht selbst kann, hilft ein Werkzeug wie Make, Zapier oder n8n dazwischen.
Ein Lead ändert sich
Zum Beispiel wechselt der Status auf Kontaktiert oder ein neuer Lead entsteht.
SalesforceDie Daten gehen an SmartChat
Die Meldung enthält idealerweise die Telefonnummer und die Felder, die du in der Nachricht brauchst.
WebhookDer Filter greift
Du lässt nur Fälle durch, bei denen ein Feld deinem Wunschwert entspricht.
FilterDie Nachricht geht raus
SmartChat findet den Kontakt über die Nummer. Fehlt sie, bleibt der Schritt aus.
WhatsApp
Drei Betriebe, drei Abläufe.
Jeder Betrieb nutzt dieselbe Verbindung für etwas anderes. Die Nachrichten zeigen, wie es beim Kontakt ankommt.
Interessenten bekommen die Zugangsdaten für den Test und eine Aufgabe fürs Team.
Wer eine Beratung bucht, erfährt vorab, was mitzubringen ist.
Bewerber erhalten eine Eingangsbestätigung, die Personalerin eine Aufgabe.
In drei Sätzen zur laufenden Automation.
SmartChat AI übersetzt dein Ziel in eine Automation und zeigt sie dir, bevor sie startet. Änderungen lassen sich rückgängig machen.
- 1
Ziel nennen
Du beschreibst Auslöser und Nachricht in normalen Worten.
Sobald in Salesforce ein neuer Lead entsteht, bekommt er eine Begrüßung in WhatsApp. - 2
Aktion ergänzen
Zusätzlich darf die Automation etwas in Salesforce erledigen.
Lege außerdem eine Aufgabe für mein Vertriebsteam an. - 3
Prüfen und einschalten
Du siehst Auslöser, Schritte und Nachricht und schaltest die Automation ein.
Zeige mir die Automation vorher.
Vertriebsarbeit mit und ohne Anbindung.
Heute oft so
- Neue Leads warten, bis jemand Zeit hat.
- Aufgaben entstehen erst, wenn sie jemandem auffallen.
- Nachrichten an Interessenten schreibt jeder anders.
- Wer schon Kunde ist, wird mit Leads verwechselt.
Mit Salesforce in SmartChat
- Die Begrüßung geht in WhatsApp raus, sobald das Ereignis ankommt.
- Eine Automation legt die Aufgabe im CRM selbst an.
- Die Nachricht stammt aus einer freigegebenen Vorlage.
- Der Kontakt wird per Telefonnummer abgeglichen, bevor etwas Neues entsteht.
Was Interessenten auf dem Sperrbildschirm lesen.
Direkt im Blick
Die erste Zeile verrät, worum es geht.
Von Meta geprüft
Nachrichten außerhalb des Postfachs nutzen nur freigegebene Vorlagen.
Antwort landet bei dir
Alles, was der Kontakt zurückschreibt, erscheint im Postfach.
Salesforce verbinden, ohne ein Formular auszufüllen.
Die Anmeldung läuft bei Salesforce. Dein Passwort bleibt bei Salesforce.
Du schreibst es im AI Chat
Teile SmartChat AI mit, dass du Salesforce verbinden willst. Eine Karte mit Button erscheint.
AI ChatDu meldest dich an
Im Anmeldefenster von Salesforce wählst du dein Konto und erlaubst den Zugriff.
SalesforceFertig verbunden
Jetzt darf eine Automation Aktionen in Salesforce ausführen.
Verbunden
Antworten rund um Salesforce und SmartChat.
Wie richte ich die Verbindung zu Salesforce ein?
Du teilst im AI Chat mit, dass Salesforce verbunden werden soll. SmartChat AI blendet eine Karte mit einem Button ein. Ein Klick öffnet das Anmeldefenster von Salesforce, dort wählst du dein Konto und erlaubst den Zugriff.
Wo gebe ich mein Salesforce-Passwort ein?
Nur bei Salesforce selbst, im Anmeldefenster. SmartChat sieht dein Passwort nicht.
Wie reagiert SmartChat auf einen neuen Lead?
Jede Automation kann den Auslöser Ereignis aus einer App haben und besitzt eine geheime Webhook-Adresse. Salesforce oder ein Werkzeug wie Make, Zapier oder n8n sendet das Ereignis dorthin, danach läuft deine Automation los.
Was bedeutet Kontakt abgleichen?
SmartChat sucht in Salesforce per Telefonnummer oder Adresse nach dem Kontakt und legt ihn an oder aktualisiert ihn. Dadurch entstehen keine doppelten Einträge.
Muss im Ereignis eine Telefonnummer stehen?
Ja, für WhatsApp. Fehlt sie, kann SmartChat nichts senden und überspringt den Schritt. Manche Programme senden nur Kennungen statt Werte, dann holt Make, Zapier oder n8n die Werte nach.
Welche Aktionen gibt es für Leads und Opportunities?
Laut Liste der Verbindung können Leads, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Opportunities angelegt, außerdem Kontakte, Leads und Opportunities gesucht werden. Kontakte lassen sich ändern, Aufgaben abschließen, und Kontakte oder Leads können einer Kampagne zugefügt werden.
Bekommen auch noch unbestätigte Kontakte die Nachricht?
Ja, Automationen erreichen auch Kontakte, die ihre Einwilligung noch nicht bestätigt haben. Abgemeldete Kontakte erreicht keine Automation.
Synchronisiert SmartChat meine Pipeline automatisch?
Nein. SmartChat arbeitet mit Ereignissen, die bei der Automation eintreffen, und mit Aktionen, die sie ausführt. Eine dauernde Synchronisation beider Seiten oder eine automatische Pipeline-Steuerung gibt es nicht.
Welche Rolle braucht man zum Einrichten?
Nur Admins bauen und ändern Automationen mit SmartChat AI. Alle anderen im Team arbeiten im Postfach.
Kann ich Änderungen zurücknehmen?
Ja. SmartChat AI zeigt die Automation, bevor sie läuft, und Änderungen lassen sich rückgängig machen.
Wie viele Automationen darf ich nutzen?
Eine Automation mit Salesforce zählt zu den zusätzlichen. In Free und Starter gibt es nur die feste Automation für neue Kontakte, Basic enthält drei (davon eine feste), Pro beliebig viele.
Welche Kosten entstehen?
Free kostet 0 €, Starter 299 €, Basic 499 € und Pro 999 € im Monat, jeweils zuzüglich MwSt. Senden und Läufe einer Automation verbrauchen keine Credits. Die Gebühren von Meta für Nachrichten stehen hier.
Wieso arbeitet SmartChat mit Vorlagen?
Außerhalb des Postfachs lässt Meta nur Vorlagen zu, die geprüft und freigegeben wurden. SmartChat AI verfasst sie und reicht sie ein. Antworten im offenen Fenster laufen direkt im Postfach.
Was passiert nach STOP?
Schreibt jemand STOP, meldet SmartChat ihn sofort ab. Aus Automationen erreicht ihn danach keine Nachricht mehr.
Mach Leads zu Gesprächen. In 60 Sekunden steht dein System.
Du gibst deine Webseite ein, SmartChat AI baut Landingpage, Bestätigung und Dankesnachricht in 60 Sekunden. Salesforce verbindest du danach im AI Chat.