Wie halten Finanzberater den Kontakt zu ihren Kunden zwischen den Terminen?
Finanzberater bleiben im Kontakt, indem sie in festen Abständen eine kurze Nachricht mit klarem Anlass und Nutzen senden.
Die kurze Antwort.
Finanzberater halten den Kontakt zu Kunden zwischen den Terminen, indem sie in festen Abständen einen kurzen, nützlichen Anlass senden: eine Erinnerung zum Jahres-Check, eine Frage zur Lebenslage oder einen Tipp. Wichtig sind ein fester Rhythmus, ein Grund für jede Nachricht und eine einfache Antwortmöglichkeit.
Ein Finanzberater, der sich nur meldet, wenn etwas zu verkaufen ist, wirkt aufdringlich. Wer sich mit Nutzen meldet, bleibt im Kopf, wenn der Kunde die nächste Entscheidung trifft.
Welche Anlässe eignen sich für den Kontakt zwischen den Terminen?
Die besten Anlässe sind Termine, Lebenslagen und kurze Tipps, bei denen der Kunde sofort einen Nutzen sieht. Die Tabelle zeigt vier Anlässe, die wir aus der Praxis empfehlen. Das sind Vorschläge aus Erfahrung, keine Vorgaben und keine Regeln deiner Aufsicht.
| Anlass | Was du sendest | Wann |
|---|---|---|
| Jahresende | Kurze Erinnerung an den Jahres-Check mit Terminvorschlag | Anfang November |
| Neue Lebenslage | Eine Frage, ob sich bei Familie, Job oder Wohnen etwas geändert hat | Nach Hinweis des Kunden |
| Nach dem Termin | Zusammenfassung der nächsten Schritte in drei Sätzen | Am selben Tag |
| Ruhige Phase | Ein Tipp aus deiner Beratung, ohne Verkaufsdruck | Etwa alle sechs bis acht Wochen |
Warum bricht der Kontakt nach dem Beratungstermin so oft ab?
Der Kontakt bricht ab, weil nach dem Termin niemand den nächsten Anlass festlegt. Im Termin ist alles klar, danach geht der Alltag weiter. Beim Kunden entsteht der Eindruck, dass der Berater erst wieder an ihn denkt, wenn ein Vertrag ausläuft.
Das einfachste Gegenmittel: Lege am Ende jedes Termins das nächste Datum fest und schreibe es in deine Kundenliste. So hast du für jeden Kunden schon beim Verabschieden einen Grund, dich wieder zu melden.
Wie oft darf ein Finanzberater sich bei Kunden melden?
Ein Finanzberater darf sich melden, solange jede Nachricht einen klaren Nutzen hat. Aus Erfahrung funktioniert ein Rhythmus von einer Nachricht alle sechs bis acht Wochen gut, zusätzlich zu den festen Anlässen wie dem Jahres-Check. Das ist eine Empfehlung, kein Grenzwert.
Frage deine Kunden einmal direkt, wie sie am liebsten hören wollen: Telefon, E-Mail oder Nachricht. Wer selbst gewählt hat, empfindet die Meldung nicht als Störung.
Was schreibst du, damit Kunden antworten?
Schreibe kurz, nenne den Anlass im ersten Satz und stelle nur eine Frage oder biete nur einen Schritt an. Vermeide Produktnamen, Renditeversprechen und lange Erklärungen. Das Beispiel unten zeigt, wie eine solche Nachricht aussehen kann.
Prüfe vor dem Senden, was in deiner Branche für Werbeaussagen gilt. Das klärst du mit deiner Compliance oder deiner Aufsicht, nicht mit diesem Text.
Wie hilft WhatsApp-Marketing mit SmartChat, den Kontakt zu halten?
Mit SmartChat sendest du den Newsletter per WhatsApp an alle Kontakte, die zugestimmt haben, statt jede Nachricht einzeln zu tippen. Das Senden kostet keine Credits. Kontakte melden sich mit dem Wort STOP ab.
Die Anmeldung läuft über eine Landingpage oder ein Website-Popup, mit Bestätigung per Double-Opt-in. Details findest du unter WhatsApp-Newsletter. Mehr für deine Branche steht auf der Seite Finanzberater.
Ehrlich gesagt: SmartChat sendet nur über WhatsApp. Kunden, die lieber telefonieren oder E-Mails lesen, erreichst du weiter über diese Wege.
Wie startest du in dieser Woche?
Du startest, indem du drei Dinge festlegst: einen Anlass, eine Kundengruppe und einen Termin im Kalender. Nimm dir zum Beispiel den Jahres-Check für deine zehn wichtigsten Kunden vor und rufe sie an oder schreibe ihnen persönlich.
Erst wenn dieser Ablauf bei dir läuft, lohnt es sich, ihn zu automatisieren. Dann kannst du Follow-ups nutzen, damit niemand nach dem Termin vergessen wird.
Häufig gestellte Fragen zum Kundenkontakt als Finanzberater.
Wie oft sollte ich mich als Finanzberater bei Kunden melden?
Aus Erfahrung etwa alle sechs bis acht Wochen, dazu feste Anlässe wie der Jahres-Check. Das ist eine Empfehlung, kein Grenzwert.
Was schreibe ich, wenn es keinen Verkaufsanlass gibt?
Einen kurzen Tipp aus deiner Beratung oder eine Frage zur Lebenslage des Kunden, ohne Produkt und ohne Druck.
Wie finde ich heraus, welchen Kanal ein Kunde mag?
Frage ihn im nächsten Termin direkt. Notiere die Antwort in deiner Kundenliste.
Darf ich Kunden Werbenachrichten senden?
Das hängt von Einwilligung und deinen Branchenvorgaben ab. Kläre es mit deiner Compliance oder Rechtsberatung. Dieser Text ersetzt keine Beratung.
Muss ich als Finanzberater für das Senden an meine Kunden mit SmartChat Credits bezahlen?
Nein. Senden kostet keine Credits.
Was mache ich mit Kunden, die keine Nachrichten mehr wollen?
Respektiere das sofort. Bei SmartChat genügt das Wort STOP, dann erhält der Kontakt keine Newsletter mehr.
Dein WhatsApp-Marketing ist in 60 Sekunden bereit.
Gib deine Webseite ein. SmartChat AI baut dir das System.
Stand: Von SmartChat Team