Anwendungsfälle / Steuerfristen erinnern

Mandanten liefern pünktlich

Die Situation

Der 10. des Monats rückt näher und die Hälfte der Belege fehlt noch. Deine Mitarbeiter telefonieren Listen ab, schreiben Mails, die ungelesen bleiben - und am Abgabetag sitzt die halbe Kanzlei bis in den Abend. Nicht weil die Arbeit schwer wäre, sondern weil die Unterlagen mal wieder zu spät kommen.

So löst du es mit SmartChat

SmartChat erinnert deine Mandanten per WhatsApp an jede Frist - Voranmeldung, Abgabetermin, Vorauszahlung. Die Nachricht wird mit bis zu 98% Öffnungsrate tatsächlich gelesen, und die Belege kommen als Antwort oft direkt im Chat zurück. Ab dem Basic-Tarif läuft die Erinnerung als Automation - deine Kanzlei mahnt nie wieder von Hand.

In 3 Schritten eingerichtet

  1. 1

    Mandanten anbinden: Deine Mandanten melden sich einmal per Double-Opt-in an - DSGVO-konform und ohne zusätzliche App oder Portal-Login.

  2. 2

    Fristen hinterlegen: Lege die wiederkehrenden Termine an - Voranmeldung, Lohn, Jahresabschluss - und ordne jedem Mandanten seine Fristen zu.

  3. 3

    Automatisch erinnern: Ab dem Basic-Tarif verschickt SmartChat die Erinnerungen von selbst - dein Team prüft nur noch, was reinkommt.

Passt besonders für

SteuerkanzleienBuchhaltungsbürosLohnbürosWirtschaftsprüferUnternehmensberater

Womit du das umsetzt

Häufig gestellte Fragen

Dürfen wir Mandanten überhaupt per WhatsApp erinnern?

Ja - deine Mandanten melden sich selbst an und bestätigen per Double-Opt-in. Damit ist der Kanal DSGVO-konform dokumentiert und lässt sich jederzeit wieder abbestellen.

Unsere Mandanten schicken Belege per Mail - warum umstellen?

Mails gehen unter, WhatsApp nicht: bis zu 98% Öffnungsrate bedeutet, dass die Erinnerung wirklich ankommt. Viele Mandanten fotografieren ihre Belege ohnehin - im Chat schicken sie das Foto direkt als Antwort zurück.

Wie viel Aufwand ist die Einrichtung für die Kanzlei?

SmartChat ist in unter 60 Sekunden startklar. Die Fristen-Vorlagen legst du einmal an, danach wiederholen sie sich Monat für Monat von selbst.

Was kostet das bei mehreren hundert Mandanten?

Kontakte sind unbegrenzt - ob 80 oder 800 Mandanten macht im Tarif keinen Unterschied. SmartChat startet bei 299 Euro monatlich, die WhatsApp-Kosten rechnet Meta ohne Aufschlag direkt ab.

Starte heute kostenfrei

Gib deine Webseite ein - in unter 60 Sekunden steht dein WhatsApp-Marketing.

Kostenfrei testen